ZOHO для бизнеса
ZOHO для бизнеса
Внедрение, обучение, интеграция приложений ZOHO

Синхронизация Notion и Zoho CRM

Задача клиента

Первичная задача клиента

Нам нужно синхронизировать Notion и Zoho CRM через Make (make.com). При изменении значения поля в Notion оно должно меняться в Zoho CRM.
Та же проблема с Zoho CRM и Notion синхронизацией.

Контекст

Некоторые данные синхронизируются неправильно:

Например: Имя учетной записи синхронизировано неправильно. Оно равняется Имени сделки вместо Имени учетной записи.

Решение от CRMOZ

Пример конечного результата

Корректный маппинг для синхронизаций  полей и опций этих полей в  Notion -> Zoho CRM и Zoho CRM -> Notion.
При изменений значений в полях в Notion значение должно вытягиваться в CRM и так же при изменениях в полях Zoho CRM. Workflow rule должно срабатывать и при изменениях в Notion. В Notion должны отправляться только сделки, когда этап сделки: Request for approach или Request for quote. 
Дополнительный запрос от клиента
В настоящее время настроены обе синхронизации Notion -> Zoho CRM, Zoho CRM -> Notion
Но не все поля подтягиваются, а некоторые поля подтягиваются некорректно. Так же, у есть проблема с workflow rule. После обновления нового поля в Notion Workflow rule не срабатывает.
Пример: При статусе в Notion на «Project closed» или “To close”, workflow rule автоматизации  не запускается.
В Notion должны отправляться, когда этап сделки: Request for approach или Request for quote. Сейчас и другие этапы сделки от zoho также отправляют сделки в notion, но это не нужно

Нам нужно синхронизировать новые поля из Zoho CRM в Notion и из Notion в Zoho CRM. 

- Pillar services 

- Service types

Эти поля предварительно настроены, поэтому их просто нужно подключить и проверить корректное отображение всех опций при синхронизации

Конечный результат
Настроили правильность синхронизаций в Make  (make.com) и фильтров для обновления данных Notion -> CRM и CRM->Notion, убрали дубликаты опций в некоторых полях (что и сбивало настройки синхронизации), проверили workflow rule, настройка правильной синхронизации для новых полей - Pillar services  - Service types

Решение для вас

Если вы также хотите получить комплексное решение для вашего бизнеса - бронируйте бесплатную 30-минутную консультацию

Получить консультацию