Google Sheets Sync for ZOHO extension
Нужно интегрировать Zoho CRM с Google Sheets? Отправляйте свои лиды, контакты или любую другую информацию в Zoho CRM несколькими щелчками мыши! Расширение работает с выбранными пользователем модулями Zoho CRM.
Настройка расширения
1.Установите расширение. Укажите токен доступа Zoho CRM.
2.Создайте и добавьте сервисный аккаунт Google Sheets
3. Добавьте ссылку на Google Таблицы
4. Синхронизируйте потенциальных клиентов из Google Sheets с Zoho CRM.
Функции
• Сопоставляет все настраиваемые поля в Google Таблицах.
• Поддерживает синхронизацию кампаний
• Поддерживает запланированную синхронизацию
• Синхронизирует до сотни лидов на один запрос API
Как синхронизировать данные из Google Sheets в CRM:
- Укажите токен- https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM%2Fcrmapi&DISPLAY_NAME=googlesheets.
- Создайте учетную запись службы Google и загрузите ее в настройки расширения:
- перейти по ссылке - https://console.developers.google.com
- Создать новый проект.
- Нажмите Включить API. Найдите и включите API Google Диска.
- Создайте учетные данные для веб-сервера для доступа к данным приложения.
- Назовите учетную запись службы и назначьте ей роль редактора проекта.
- Загрузите JSON
Краткая видео инструкция - https://s3.amazonaws.com/com.twilio.prod.twilio-docs/original_images/google-developer-console.gif
3. Загрузите JSON в Настройки, поле Сервисная учетная запись Google Sheets.
4. Чтобы начать загрузку, перейдите по ссылке Goggle Sheets (Примечание! Откройте доступ к Google Sheet — любой, у кого есть ссылка, может получить доступ), затем нажмите кнопку «Далее».
5. Выберите имя листа.
6. Выберите имя модуля, в который будут загружены данные.
7. Сопоставьте поля импорта таблицы Google с данными в Zoho CRM.
8. Выберите параметр «Загрузить сейчас» или «Добавить в планировщик заданий», чтобы загрузить данные по расписанию.
9. Сохраните настройки. Все данные будут сохранены в выбранном модуле
Google Sheets Sync for ZOHO FAQ
How can I obtain ZOHO API Token?
Open https://accounts.zoho.com and make sure you are logged in. Follow the instructions: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth.html
