ZOHO для бизнеса
ZOHO для бизнеса
Внедрение, обучение, интеграция приложений ZOHO

Quote to Project Extension for Zoho CRM

Это довольно простое расширение CRM может значительно облегчить жизнь. Расширение Quote to Project (Q2P) одним нажатием кнопки преобразует предложение (из модуля Quotes в Zoho CRM) в новый проект в приложении Zoho Projects. Вот и все.
Как только клиент принял ваше предложение, вам больше не нужно создавать новый проект вручную. Всего один клик. Мы используем решение в повседневной работе и считаем, что Q2P может быть полезен каждой проектно-ориентированной компании.

Ключевые особенности

  • Создает проект в Zoho Projects
  • Называет проект по полю Тема цитаты Zoho CRM
  • Создает список задач в Zoho Project по списку задач в Zoho CRM Quote
  • Переносит описание предмета в описание задачи
  • Сохранить запрос API с помощью пакетной передачи

Настройка расширения

1. Установите приложение. Укажите свой токен Zoho CRM (OAuth)
2. Установите токен проекта Zoho (OAuth)
3. Выберите имя портала Zoho Project.

Функции

  • экономия вашего времени на рутинных работах;
  • уменьшить количество человеческих ошибок;
Получить расширение

Quote to Project for ZOHO FAQ

Как я могу получить API-токен ZOHO?
Откройте https://accounts.zoho.com и убедитесь, что вы вошли в систему. Следуйте инструкциям: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth.html