Quote to Project Extension for Zoho CRM
Это довольно простое расширение CRM может значительно облегчить жизнь. Расширение Quote to Project (Q2P) одним нажатием кнопки преобразует предложение (из модуля Quotes в Zoho CRM) в новый проект в приложении Zoho Projects. Вот и все.
Как только клиент принял ваше предложение, вам больше не нужно создавать новый проект вручную. Всего один клик. Мы используем решение в повседневной работе и считаем, что Q2P может быть полезен каждой проектно-ориентированной компании.
Ключевые особенности
- Создает проект в Zoho Projects
- Называет проект по полю Тема цитаты Zoho CRM
- Создает список задач в Zoho Project по списку задач в Zoho CRM Quote
- Переносит описание предмета в описание задачи
- Сохранить запрос API с помощью пакетной передачи
Настройка расширения
1. Установите приложение. Укажите свой токен Zoho CRM (OAuth)
2. Установите токен проекта Zoho (OAuth)
3. Выберите имя портала Zoho Project.
Функции
- экономия вашего времени на рутинных работах;
- уменьшить количество человеческих ошибок;
Quote to Project for ZOHO FAQ
Как я могу получить API-токен ZOHO?
Откройте https://accounts.zoho.com и убедитесь, что вы вошли в систему. Следуйте инструкциям: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth.html
