Задача клиента
Первичная задача клиента
Клиент использует заметки Zoho в разных модулях для обновлений и связи с различными пользователями Zoho. Сейчас единственный способ, чтобы увидеть оставленные заметки - это тегнуть пользователей. Иногда сотрудники забывают отметить пользователя, и он не видит важную заметку. Когда пользователь отмечен, заметка отправляется этому пользователю по электронной почте.
Контекст
- Пользователи Super Admin и Admin должны быть скопированы во все заметки, как только запись будет преобразована в сделку. Независимо от обновлений поля после перемещения записи в сделку они продолжат получать все примечания.
- Пользователи Super Admin и Admin должны быть скопированы во все заметки для записей реферального партнера в следующих статусах реферального партнера — «поддерживающий» и «активно направляющий».
- При обновлении поля "Underwriter" пользователь, назначенный в этом поле, будет получать все примечания к сделке с этого момента. Если пользователь в поле "Underwriter" обновлен, тот, кто появится в качестве пользователя, назначенного в этом поле, получит примечания с этого момента далее.
- Пользователь, назначенный владельцем лида и владельцем сделки, должен быть скопирован во все примечания к лиду и сделке. Если пользователь в полях «ведущий владелец» и «владелец сделки» обновлен, тот, кто появляется в качестве назначенного пользователя, будет получать примечания с этого момента.
- Когда поле "assigned account manager" будет обновлено, пользователь, назначенный в этом поле, будет получать все примечания к сделке с этого момента. Если пользователь в поле "assigned account manager" обновлен, тот, кто появится в качестве пользователя, назначенного в этом поле, получит примечания с этого момента.
Решение от CRMOZ
Пример конечного результата
Функционал реализован на сервере
Дополнительный запрос от клиента
Добавить тегирование в Notes к сделке в которой заполнено поле реферал партнер. Для этого к каждому ноут нужно добавить отметку Referral Partners Owner контакта. Owner находится в поле Referral Partners Owner в контакте реферал партнера
Предложенное решение CRMOZ
- Обычно Zoho CRM автоматически отправляет электронные письма из Notes при упоминании пользователей через “@” . Мы связались со службой поддержки Zoho по поводу нашей проблемы. Они ответили, что попытаются решить проблему с неотправленными электронными письмами.
- Но мы нашли другой способ решить эту проблему через сервер. Таким образом, мы будем использовать учетную запись Gmail для отправки заметок в виде сообщений на ваши электронные письма. Это довольно большой объем работы, поэтому нам потребуются дополнительные 8 часов.
Конечный результат
- Сделали автоматическое тегирование пользователь при разных условиях, добавили тегирование в Notes к сделке в которой заполнено поле реферал партнер, добавили к каждому Notes отметку Referral Partners Owner контакта.
- Задача выполнена согласно требованиям клиента. Решение проблемы с Zoho саппорт по поводу автоматического отправления писем из Notes при упоминании пользователя с помощью “@” .
Решение для вас
Если вы также хотите получить комплексное решение для вашего бизнеса - бронируйте бесплатную 30-минутную консультацию
