ZOHO Email2Lead extension
Расширение Email2Lead преобразует входящее электронное письмо в новый лид CRM в соответствии с правилами клиента.
Расширение работает со стандартным модулем Zoho Crm «Лиды». Настройка расширения Zoho Email2Lead включает в себя некоторые настройки выбора и анализа электронной почты. Таким образом, вы можете легко адаптировать его к своему бизнес-кейсу.
Чтобы настроить расширение Email To Lead, выполните четыре простых шага:
- Настройте и подключитесь к почтовому ящику IMAP вашей компании.
- Получите и установите токен Zoho API.
- Установите правила фильтрации электронной почты.
- Установите правила парсинга электронной почты.
Через несколько минут новые письма будут преобразованы в лиды CRM!
Zoho Email2Lead FAQ
- Как я могу получить API-токен ZOHO?
Откройте https://accounts.zoho.com и убедитесь, что вы вошли в систему. Следуйте инструкциям: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth.html
Краткое видео руководство: https://youtu.be/ght28GCr_6o
- Как сопоставить поля CRM?
Установить тип парсинга:
Строка после ключевого слова — получает текст из содержимого электронного письма, которое следует за ключевым словом пользователя. Установить ключевое слово. Установить поле модуля потенциальных клиентов. Текст после ключевого слова будет записан в поле.
Адрес электронной почты отправителя или «Отправлено» будут переданы в поле модуля потенциальных клиентов, которое вы установили.
Тема письма будет передана в поле модуля потенциальных клиентов, которое вы установили. Текст сообщения электронной почты или «тело сообщения» или «содержимое сообщения» будут переданы в установленное вами поле модуля потенциальных клиентов.
Любой текст — используйте эту опцию, чтобы вставить любой текст, который вы хотите, в поле модуля «Лиды». Например. имя правила парсинга «Электронная почта от Zoho».
- Где я могу найти настройки IMAP для Gmail?
https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=ru
